Gamma International Bank opera desde el año 2018 cuando fue fundada y registrada como entidad financiera internacional en Puerto Rico, con sede en San Juan se dedica principalmente a servicios de banca privada, gestión de patrimonios y family office para individuos de alto patrimonio neto, familias e instituciones. También ofrece asesoramiento financiero personalizado, gestión de activos y soluciones de inversión, especialmente en mercados emergentes como bonos de América Latina, el Caribe y Centroamérica, a través de sus afiliadas como Gamma Asset Management y Gamma Securities.
Antes de Salesforce, Gamma International Bank gestionaba gran parte de su operación con procesos manuales, poca digitalización y sin centralización de la información de clientes.
Esto dificultaba tener una visión 360°, aumentaba los errores operativos y hacía complejo el acceso remoto desde diferentes países, algo crítico para un banco con equipos distribuidos globalmente.
Doblegroup implementó Salesforce Financial Services para unificar en una sola plataforma los datos de clientes, productos y transacciones, integrándola con los sistemas core de la organización.
Se configuraron objetos y procesos a medida para la banca (cuentas, contactos, oportunidades, aperturas de clientes) y se conectó Salesforce con los sistemas centrales existentes, reduciendo la dependencia de herramientas separadas y hojas de cálculo.
El beneficio más transformador es la centralización y automatización integral del ciclo de vida del cliente, lo que permite a la organización operar con mayor velocidad, precisión y mayor visibilidad por parte de todo el equipo el cual mayormente se encuentra esparcido en otras partes.
Con Salesforce, Gamma International Bank logró eliminar el 100% de los procesos manuales asociados a la creación de cuentas y automatizar por completo el flujo de alta de clientes.
Esta automatización centralizó la información, agilizó las aprobaciones, mejoró la trazabilidad y redujo significativamente los tiempos operativos y los errores en la operación diaria.
Uno de los KPI financieros más relevantes fue la reducción de costos operativos gracias a la disminución del consumo de papel y la eliminación de tareas manuales que demandaban más personal.
El uso de conectores nativos de Salesforce redujo los costos de integración con los sistemas core y evitó contratar más personal operativo, logrando ahorros sostenidos en nómina y, al mismo tiempo, incrementando el volumen de altas de clientes y, con ello, los ingresos.
Para Gamma International Bank, el beneficio más transformador ha sido la centralización y automatización integral del ciclo de vida del cliente en una única plataforma accesible desde cualquier lugar del mundo.
Hoy el banco opera con mayor velocidad y precisión, con mejor visibilidad para equipos distribuidos geográficamente y una base sólida para seguir escalando sus procesos de ventas y marketing sobre Salesforce.
El Catador, enfrentaba problemas de seguimiento de ventas e información dispersa por la falta de integración con su ERP.
Implementamos Salesforce a medida para centralizar todos sus datos y automatizar la generación de leads.
Logramos mayor eficiencia en la venta proactiva gracias a los datos consolidados y a la eliminación del trabajo manual por la integración de sistemas.
The Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) modernized its student management with a comprehensive solution based on Salesforce. The project focused on improving student retention, optimizing processes and strengthening the link with graduates, thus revolutionizing its approach from recruitment to alumni follow-up.
Toyota Venezuela sought to modernize its commercial and customer service management in a complex market.
To achieve this, we implemented different Salesforce solutions. The result was a revolution in commercial, fleet and customer service management, allowing Toyota Venezuela to optimize its processes and improve the customer experience.
